La operación supone una reducción de la deuda del Grupo de
Servicios Ciudadanos de 27 millones de euros
FCC ha llegado a un acuerdo con Corpfin Capital para la venta de
su división de Logística por un precio de 32 millones de euros.
Para FCC esta operación supondrá una reducción de la deuda
financiera del Grupo de Servicios Ciudadanos por valor de 27 millones
de euros. FCC Logística pasa a formar parte de la cartera de los
fondos gestionados por Corpfin Capital y tiene previsto que sea la
primera inversión que la firma de capital riesgo complete desde su
nuevo fondo, Corpfin Capital Fund IV.
FCC Logística figura entre las tres primeras empresas del sector
en España y cuenta con más de 30 años de experiencia y con un alto
grado de especialización en los sectores de automoción, consumo,
farmacia y tecnología, entre otros. Con operaciones también en
Portugal, que aportan el 10% de su facturación, la empresa tiene un
plantilla de 3.300 trabajadores, gestiona una red de almacenaje
superior a los 800.000 metros cuadrados y dispone de más de 500
vehículos. Los ingresos de FCC Logística durante el pasado año
superaron los 250 millones de euros.
Corpfin Capital aporta a FCC Logística, que en el futuro pasará
a denominarse Logiters, todo el apoyo de un grupo financiero de
referencia en el sector de private equity en España. Para Alvaro
Olivares, socio de Corpfin Capital responsable de la operación, “El
excelente equipo directivo y humano de FCC Logística, su sólida
cartera de clientes, y su agilidad y especialización en servicios
logísticos de alto valor añadido constituyen una plataforma única
para acometer un proyecto de crecimiento y consolidación de la
posición de liderazgo de la Compañía”. Esta operación está
sujeta a las correspondientes aprobaciones por parte de la Comisión
Nacional de Mercados y Competencias (CNMC).
Para FCC, la venta de esta participación se enmarca dentro de las
desinversiones anunciadas por el grupo en su Plan Estratégico, cuyas
líneas básicas se completan con la reducción de deuda en 2.200
millones de euros, la concentración en negocios y zonas geográficas
rentables y el ajuste de los costes de estructura. En la operación
ha participado Banco Sabadell como entidad asesora del Grupo de
Servicios Ciudadanos.
Desde la puesta en marcha del Plan Estratégico presentado por el
vicepresidente y consejero delegado del Grupo, Juan Béjar, a finales
de marzo pasado, FCC ha llegado a un acuerdo para la venta del 50% de
su participación en Proactiva a sus socios de Veolia por 150
millones de euros, se ha desprendido de sus participaciones del 49%
de su fiial de agua en la República Checa SmVak por 97 millones de
euros y del 39% en el accionariado del Hospital de Einniskillen
(Irlanda del Norte) por 23 millones de euros. Antes del cierre del
ejercicio de 2013, FCC acordó la venta del 51% de la sociedad que
integra sus activos de energías renovables a la sociedad Plenium
Partners, lo que supuso una reducción de la deuda neta del Grupo en
763 millones de euros.
Otras desinversiones llevadas a cabo en este periodo son las
realizadas en el Hotel Vela de Barcelona, en el que FCC tenía una
participación del 25%, y la Autopista del Valle en Costa Rica, por
valor de 13 millones, además de otros activos inmobiliarios.
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